Национальная ветеринарная ассоциация (НВА) провела исследование рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения в России.
Прогнозы прошлого года ориентированы на достижение показателя 82,5 млрд. руб. к 2030 году, однако, как показывают данные аналитических служб, эти оценки уже превышены фактами 2023 года. По итогам 2023 года объем рынка ветеринарных лекарственных средств в России составил 97,7 млрд. руб. с НДС.
Существенный вклад в прирост внесли отечественные производители, входящие в Национальную ветеринарную ассоциацию, совокупно увеличившие объем производства за 2023 год более, чем на 25%. Наше развитие поспособствовало росту доли продукции российского производства на рынке до 46% в 2023 году. Положительная динамика наблюдается и в наращивании номенклатуры отечественными предприятиями – за 2023 год разработано и зарегистрировано порядка 100 наименований лекарственных средств, что на 70% больше, чем в 2022 году.
Эксперты Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) считают, что увеличение объема рынка в 2023 помимо органического роста отечественного производства связано с турбулентностью предложения, в связи с чем торговые каналы занимались созданием запасов ветеринарных препаратов из-за ожидаемого возможного ухода импортных производителей с российского рынка. Дополнительно на оценки емкости повлиял возросший уровень прозрачности рынка, в части возможностей анализировать параметры ввоза и розничных продаж. К примеру, аналитическая компания RNC Pharma ретроспективно переоценила емкость сегмента ветеринарных лекарственных препаратов для домашних питомцев с 21 до 28 млрд рублей в 2022 году и определила емкость в 33 млрд рублей по итогам 2023 г.
Структура рынка
В России объем рынка ветеринарных препаратов распределен следующим образом: 33% (32,1 млрд руб. с НДС) приходится на иммунобиологические препараты (вакцины и сыворотки), а 67% (65,6 млрд руб. с НДС) на химико-фармацевтические препараты (включая средства дезинфекции, зоогигиену и пр.).
Интенсивный рост в 2023 году наблюдался в сегменте ветпрепаратов для мелких домашних животных, который связан с устойчивым увеличением числа владельцев домашних животных. По последним данным (напр., издания Ведомости), у 73% российских семей есть домашнее животное. Параллельно усиливается тренд роста трат на домашних животных. Специалисты аналитического центра НАФИ оценили, что в 2023 году средние траты россиян на содержание домашних животных составляют 3293 рубля в месяц, или 39 500 рублей в год. По сравнению с 2019‑м расходы увеличились почти на 10 тысяч рублей.
Препараты для сельскохозяйственных животных и птицы занимают бОльшую часть российского рынка – 66% (64, 6 млрд руб. с НДС). Внутри данного сегмента баланс сил между импортным и отечественным производством является равным, с трендом на импортозамещение. По результатам 2023 года 52% (33,9 млрд руб. с НДС) занимает импорт, 48% (30,7 млрд руб. с НДС) приходится на отечественное производство препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. В категории химико-фармацевтических средств отечественные производители имеют доминирующую часть рынка – 56%, оцененную в 20,1 млрд руб. с НДС
Отечественные производители лекарственных препаратов для ветеринарного применения успешно реализуют программу импортозамещения. Создание новых производственных мощностей у компаний-членов Национальной ветеринарной ассоциации представляет возможность значительно увеличить выпуск продукции. Руководствуясь целью достижения импортонезависимости и технологического суверенитета РФ, ключевые игроки заполняют дефицитные ниши, вкладывают средства и в разработку новых препаратов. Господдержка, оказываемая производителям ветпрепаратов в сфере ускоренной регистрации лекарственных средств, способствует внедрению новых капиталоемких проектов.